یک نهاد مالیات‌دهنده، مانند یک فرد، تعاونی، شرکت و غیره می‌باشد که دارای وضعیت مالی پیچیده‌ای است (به عنوان مثال، سرمایه گذاری‌ها و کسورات پیچیده) می‌تواند از تخصص مشاور مالیاتی برای کمک به حداقل رساندن میزان مالیات‌های پرداخت شده به مقامات مالیاتی استفاده کند.
مشاوران مالیاتی ممکن است در یک شرکت حسابداری کار کنند یا مشاغل آزاد داشته باشند. در هر صورت، آن‌ها موظف هستند راه‌های کارآمدی را برای مشتریان جهت کاهش بدهی مالیاتی، محاسبه مالیات بر مجموعه سرمایه گذاری‌های متنوع و کسر و اعتبار مناسب و مواردی از این قبیل پیدا کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند اظهارنامه‌های مالیاتی را مطابق با به روز ترین قوانین مالیاتی برای مشتریان خود تهیه و تنظیم کنند.

مشاور مالیاتی، وظیفه ی مدیریت امور مالیاتی یک شرکت را به عهده دارد و در نتیجه تکالیف مالیاتی شرکت را کنترل و انجام می‌دهد. مشاور مالیاتی از شاخه‌های مشاوره به حساب می‌آید و در واقع کسی است که اطلاعاتی در رابطه با امور مالی و حسابداری و مالیاتی دارد. کارشناس و مشاور مالیاتی سعی می‌کند که مالیات کسب و کارها را در چهار چوب قوانین مربوطه به حداقل برساند.
 

زمینه‌های معمول فعالیت عبارتند از:

• تحقیق، تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین مالیاتی در حال تغییر

• ملاقات با مشتریان و جمع‌آوری اطلاعات
• کار با قوانین مالیاتی و مقررات درآمد
• تهیه و ارسال اظهارنامه‌های انطباق (مالیاتی) تا مهلت مقرر
• ایجاد استراتژی‌های مالیاتی برای مشتریان و برنامه ریزی آینده مالی آن‌ها
• انجام محاسبات دقیق برای محاسبه بدهی مالیاتی و مشاوره در مورد چگونگی به حداقل رساندن بدهی مشتری
• تهیه گزارش و ارائه برای مشتریان
• برخی از مشاوران مالیاتی مستقل نیز به مشتریان خود طیف وسیعی از خدمات مالی مانند حسابداری، حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می‌دهند.
 

مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه ای خدمات زیر را به مشتریان گرامی‌خود ارائه می‌نماید:

• مشاوره در خصوص کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکت‌ها و مؤسسات
• مشاوره در خصوص تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر
• ارائه مشاوره و راهکارهای بیمه‌ای
• ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی
• مشاوره در خصوص تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی
• مشاوره مالياتي، برنامه ريزي مالياتي و موضوعات مربوط به بيمه‌های اجتماعي و پيگيري و حل‌وفصل مسائل معوقه.